DCS上端交货承运之销售订单受理

财务审核通过的采购订单,需要进行受理操作才可发货过账。每个销售订单受理一次产生一个交货单号,如果达不到完全受理,可以继续受理,也就是说每个销售订单可以受理多次,对应多个交货单。如果销售单处于闭环状态,则不能进行受理操作(每个销售单的闭环开始时间是以财务审核通过开始算的,销售单类型不一样,对应的闭环周期也不一样,闭环时间在订单类型设置里面配置)。

供应商可以对未闭环的销售单进行强制闭环,强制关闭以后该销售单就不能够进行受理操作。

对于没有受理,但是已经财务审核的单,可以撤回到订单已初审状态,让财务再做审核。撤回财务审核,需要解除订单预扣款,重算实际余额,释放闭环时间

经销商向供应商采购备件,如果在受理的时候没有货,或者是某些特定备件,可以转直发,直接转向厂家采购;转直发的采购单类型不能为常规订单,生成直发采购单以后需要上报到备件中心

受理通过后,进行库存受理冻结:根据仓库代码,备件代码找到备件库存表中记录,增加受理冻结数量,并重算可用数量=库存数量-预留数量-退货封存数量 -受理冻结数量;

直发单被备件中心驳回以后,在销售单还未闭环之前供应商可以再次受理;

工具/原料

DMS系统

电脑

方法/步骤

订单财务审核通过之后,需进行需进行订单受理才可交货过账,点击左边导航栏【交货承运—销售订单受理】,进入订单受理界面

选择需要受理的订单,点击【受理】按钮,进入受理界面

进入明细界面,填写受理说明,如需修改受理数量,则在备件列表直接进行数量修改

或者双击该订单信息,进入以下界面进行修改,点击【确定】按钮保存

确认无误后,点击【确定】按钮,订单受理完毕

受理完毕后,订单状态变更为受理完毕

如果订单未全部受理,则订单状态为受理中,可以继续受理订单,直到受理为

如果在受理的时候没有货,或者是某些特定备件,可以转直发,直接转向厂家采购;转直发的采购单类型不能为常规订单,生成直发采购单以后需要上报到备件中心;选择订单,点击【转直发】按钮,进入销售单转直发界面

选择备件订单,点击【直发采购单按钮】,进入直发采购单界面

确定订单类型、送货地址、备注等信息,在订单明细列表输入采购数量,点击【保存】按钮,直发订单保存完毕

或者双击订单直接修改订单采购数量,点击【确定】按钮

数量确认完毕后,点击【保存】按钮,在弹出的确认框点击【是】,订单转直发成功

如需手动闭环,选中订单,点击【闭环】按钮,在确认框中点击【是】,则手动闭环成功

注意事项

在第十二个步骤中直发单被备件中心驳回以后,在销售单还未闭环之前供应商可以再次受理

在最后一个步骤中有效截止日期到期,则订单会自动闭环,无需手动闭环

(0)

相关推荐

  • SAP VL02N 发货单数量不大于销售订单数量

    SAP VL01N/VL02N 发货单填写发货数量时,限制发货数量不能大于销售订单的数量的后台配置方法

  • SAP销售订单维护

    SAP销售订单的创建、修改与显示SAP销售订单清单显示

  • AIO5通过二开平台来解决销售订单转采购订单

    需求:销售订单转采购订单,并通过BOM的方式去采购物料组件在AIO5没有简单BOM的情况下,怎样通过tools二开工具来解决这个问题呢?

  • access2010设计视图创建窗体用于录入销售订单

    在前面经验中,我写了一篇如何使用access创建销售记录表,用于存储销售订单,现在我来介绍下如何,使用窗体往销售记录表中录入数据。

  • SAP VL02N 提示“有最早的未清订单”的解决方法

    SAP VL02N 提示“有最早的未清订单”、“后续功能由于贷方冻结无法实现”和不能打印、输出交货单的解决方法

  • 销售内勤的工作流程及职责

    1. 销售专员或者客户下达订单,内勤应做好详细记录(产品名称.规格.数量.订货时间.交货时间),并交由计划部专员核对库存.下生产单,答复是否可以及时发货?同时发货单交至仓库专员进行核实出货,装车后与物流交接进行发货,把物流公司签字确认的发货单一联给物流公司,一联给销售内勤,一联交至财务部门.(注明采购定单第一时间回传) 2. 对订单进行整理,具体包括订货日期.交货日期.定单号.订货数量.型号规格.客户全称.联系人.电话.发货地址等做好分单.制单.下单的工作.传递计划部和仓库,并做到及时跟催. 3

  • 如何设置权限让某用户不能查看订单的单价和金额

    目前很多企业都用上了ERP系统,企业产品的销售,材料的采购,财务成本的核算都在ERP系统内运作,由于ERP操作员很多,为了确保企业的利益与敏感信息的安全,都需要由系统管理员对每个ERP操作员或操作员组,进行严格的权限设置,ERP系统的用户权限设置功能很强大,权限设置分为功能权限设置,字段权限设置和数据权限设置三大类,此处要限制查看订单中的单价和金额字段,所以需要对字段权限进行设置,下面演示限制某个用户(俞四)不能查看外销订单中的单价和金额

  • DMS下端操作手册之备件销售退货

    经销商销售备件后,客户要求退回销售备件,经确定可以退回后,根据客户资料,找到销售时的备件销售订单对应的销售备件记录,产生备件销退单,根据实物数量,确定可以销退的备件及销退数量,退货价格及退货金额与销售时的销售价格,销售金额相同,仓库对退货备件进行入库